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  8月4日晚，阿里發(fā)布了新財年的第一份財報。

  這份財報，不僅反映了阿里的處境，更折射出整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的新變化。

  淘系電商失速，菜鳥成最大亮點

  阿里的財年和自然年不同，從每年的4月1日開始，到次年的3月31日結(jié)束。

  截至6月30日，阿里發(fā)布的2022財年第一季度財報顯示，在這一周期內(nèi)的營收為2057.4億元，同比增長34%，不及市場預(yù)期的2093.8億元，這導(dǎo)致阿里美股收跌1.35%。

  不考慮合并高鑫零售的影響，這一季的營收則為1873.06億元，同比增長22%。

  凈利潤為428.35億元，與去年同期的475.91億元相比，下降了5%。

  從這幾個數(shù)據(jù)可以得出，阿里在第一季出現(xiàn)了營收不及預(yù)期，以及營收不盈利的現(xiàn)象。

  主要原因在于，上一季度受到反壟斷罰款的影響，阿里迎來上市后的首次虧損，雖然這一季度已經(jīng)扭虧為盈，但罰款的陰影依然久未散去。

  說到“營收不盈利”，這似乎和大眾眼中的阿里格格不入。提到阿里，大多數(shù)人想到的是淘寶天貓等電商平臺，而在這季度，淘系移動端月活躍用戶達(dá)到了9.39億，單季凈增加4000萬，和微信的12億用戶相比，這個數(shù)字已經(jīng)越來越逼近流量天花板了。

  其實，阿里淘系的用戶增長早已進(jìn)入“失速”時期，過去的幾年，其用戶增長率一直在2%左右浮動。流量紅利到頭，要如何突破瓶頸，不僅是阿里，更是其他電商平臺遲早要面對的問題。

  正所謂“失之東隅，收之桑榆”，雖然電商平臺增長不亮眼，但阿里的新零售、跨境零售和菜鳥卻迅猛生長，增長遠(yuǎn)超總營收。

  新零售業(yè)務(wù)包括天貓自營、盒馬、高鑫零售等，季度營收548.04億元，同比增長82%。增長主要得益于合并高鑫零售，其廣布全國的門店和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力，保障了商品的供應(yīng)和品質(zhì)。

  跨境零售本季度收入為108億元，同比增長54%，依托于天貓國際、速賣通、Lazada等跨境電商，以及覆蓋全球224個國家地區(qū)的菜鳥物流，阿里出海十分順利。

  同時，跨境和全球零售商業(yè)的訂單，對物流的反哺也很給力，再加上深入農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品產(chǎn)業(yè)帶，本季度菜鳥營收116.01億，同比增長50%，菜鳥裹裹訂單量同比增長63%。

  零售和物流是相輔相成的，菜鳥的增長反映出阿里在物流建設(shè)上頗具成效，菜鳥起飛，將繼續(xù)帶動零售業(yè)務(wù)伸向更廣闊的市場。

  和商業(yè)業(yè)務(wù)相比，云計算、大文娛、本地生活就顯得黯淡了許多。

  雖然作為明星業(yè)務(wù)的阿里云已經(jīng)連續(xù)三個季度實現(xiàn)盈利，但其本季度營收160.5億元，低于市場預(yù)估的169.8億元，并且增長速度放緩，主要在于字節(jié)跳動的國際業(yè)務(wù)因政策取消了合作。

  阿里大文娛一直以來的主線是減虧，本季度從虧損13.2億元減虧至4.2億元，成果不錯，但依然處于行業(yè)弱勢；而本地生活本季度收入87.6億元，同比增長23%，表現(xiàn)平平。

  消費和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，我全都要

  在以往，淘系電商、新零售、跨境零售、菜鳥物流、本地生活都屬于阿里的核心商業(yè)，占總營收的87%。現(xiàn)在這一業(yè)務(wù)依然是主要支撐，但其核心戰(zhàn)略地位卻發(fā)生了變化。

  阿里想要改變營收模式過于單一的現(xiàn)狀，就必須將資源向其他業(yè)務(wù)傾斜。在幾年前，阿里就有意弱化電商地位，將云計算和大文娛視為新的增長點。

  在消費層面，隨著近年來新賽道、新風(fēng)口的出現(xiàn)，阿里也開始在更多新領(lǐng)域傾注資源，直營、跨境電商、社區(qū)團(tuán)購、下沉市場、本地生活等，打造一個多元、立體的零售矩陣。

  電商這塊，阿里不再執(zhí)著于平臺，而更加注重直營，天貓自營的天貓超市、盒馬、高鑫零售等業(yè)務(wù)受到重視。

  跨境和全球零售依然是重點，阿里將繼續(xù)加碼Lazada、速賣通等平臺，加快進(jìn)出口步伐。

  此外，在上一個季度中，阿里成立了MMC事業(yè)群，發(fā)力社區(qū)團(tuán)購，整合盒馬集市和零售通，并表示“對社區(qū)團(tuán)購的投入將不設(shè)上限”。

  電商線上平臺出現(xiàn)了許多新的細(xì)分形態(tài)，下沉市場、二手電商、垂直電商、社區(qū)內(nèi)容電商等，令很多巨頭看到了新的增長點。

  阿里在這些領(lǐng)域絲毫不甘于人后，二手交易有閑魚，淘寶特價版收割下沉市場，本地生活有餓了么，這些都已成為重點戰(zhàn)略領(lǐng)域。

  在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)層面，菜鳥網(wǎng)絡(luò)和云計算在經(jīng)過多年的耕耘后，目前已經(jīng)顯露效應(yīng)。菜鳥網(wǎng)絡(luò)在深度和廣度上都取得了不錯的成就，覆蓋全國乃至全球，觸及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，深入工農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶；而阿里云更是為互聯(lián)網(wǎng)、金融、新零售、傳統(tǒng)零售行業(yè)等多個領(lǐng)域進(jìn)行賦能。

  而阿里達(dá)摩院，將繼續(xù)在大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等基礎(chǔ)技術(shù)上進(jìn)行投入，目前已有大量成果應(yīng)用于多個行業(yè)。

  上周，張勇在股東信中強(qiáng)調(diào)：“我們希望最終能夠成為一家消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合得更好的公司。這是阿里巴巴走向未來非常重要的定位和方向。”

  科技終究是第一生產(chǎn)力，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)才是驅(qū)動未來增長的新引擎。

  互聯(lián)網(wǎng)已變天，新篇章已開啟

  互聯(lián)網(wǎng)一直在變，對于普羅大眾而言，阿里最新的變化或許是從馬云退居幕后、螞蟻集團(tuán)重組開始的。

  和拼多多、京東以及各種涌現(xiàn)的新興平臺相比，在不知不覺間，阿里的優(yōu)勢似乎沒那么大了。反壟斷罰款的影響還在，之后與騰訊的“和解”，也震動了整個互聯(lián)網(wǎng)。

  作為傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)電商巨頭，處于行業(yè)前列的阿里率先感受到了“涼意”。飛速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入一個新階段，“重建互聯(lián)網(wǎng)估值體系”的音量越來越大。

  需要注意到，在發(fā)布第一季度財報的同時，阿里還宣布了一項“股份回收計劃”，從100億美元擴(kuò)大到150億美元，是其有史以來最大規(guī)模的回購。這一計劃，目的在于穩(wěn)定股價，因為當(dāng)今的國際市場，對中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并不友好。

  不止是阿里，中國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或許都面臨著新的抉擇，阿里和騰訊“冰釋求和”正是有力證明。在8月3日晚上的阿里巴巴財報電話會議上，張勇回應(yīng)了兩大生態(tài)體系互通的原因。

  此前，工信部宣布重點整治惡意屏蔽網(wǎng)址鏈接和干擾等問題，針對這一監(jiān)管行動，遵循政府要求，解除生態(tài)封閉很有必要。

  然后是市場訴求，一直以來，市場都非常關(guān)心淘寶是否能對微信支付開放，以及淘寶外鏈?zhǔn)欠衲芙尤胛⑿诺膯栴}。

  而兩大平臺互通后，這一訴求或許能得到滿足。張勇稱，對中小企業(yè)，解除外鏈屏蔽能降低流量費用，有利于降低經(jīng)營成本；對消費者而言，則有助于提升生活便利度。

  “平臺之間的大循環(huán)能產(chǎn)生的社會價值，一定遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過在單一平臺內(nèi)的小循環(huán)。如果能夠?qū)崿F(xiàn)平臺間互聯(lián)互通，肯定能夠帶來新的改革紅利。”確實很有見地。

  數(shù)字化進(jìn)程不可逆，阿里和騰訊的生態(tài)互通，是大勢所趨。在未來，數(shù)據(jù)對于個人、企業(yè)和國家將愈發(fā)重要，未來圍繞數(shù)據(jù)的合作共通，或許會成為普遍常態(tài)。

  互聯(lián)網(wǎng)故事的新篇章已經(jīng)開始，巨變，即將到來！